电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。 《背影》：陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。 《湖畔》：陈德明（陈柏霖 饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁 饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。 《再见》：大学教授陈志彬（陈柏霖 饰）前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师（蒋雯丽 饰），两人重续了一段师生恋。
演员：戴夫·巴蒂斯塔 史蒂文·元 关继威 杰西卡·马滕 塔伊加·维迪提 迪·布莱德利·贝克 杰拉尔丁·维斯瓦纳坦 罗曼·萨拉戈萨 芙蕾达·平托 南允道 佩塔·萨金特 Dionne Quan
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演员：奥布瑞·普拉扎 帕克·波西 连姆·艾肯 罗伯特·约翰·伯克 马丁·唐文 比尔·萨奇 詹姆斯·乌尔班尼亚克 洛伊德·考夫曼 吉娅 克罗瓦丁 凯伦·西拉斯 杰弗森·梅斯 克里斯蒂娜·鲁纳 John Conlee 鲍勃·拜因顿 迈克尔·温·古查多 汤姆斯·杰·瑞恩 乔丹·西奥多 马克·达蒙·约翰逊 Andrew Weems
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演员：艾娃·巴亚 加里·勒斯培 热雷米·拉厄尔特 蒂博·埃夫拉尔 拉德赫·贝莱彻 热拉尔·朗万 Samir Decazza 克莱门汀·塞拉里耶 Céline Jorrion Rayan Bouazza 埃斯特尔·达娜乌特 Manon Girardi Méléane Aslan 文森特·贝尔苏勒 Sam B. Louiz Jean-Yves Rochelle Mohamed Makhtoumi Anthony Loison-Antoniotti Michaël Troude 乔尔·拉冯
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